前
言
越南在很长一段时间里，都在吸引着中国的注意力。
邻国、社会主义国家、WTO、改革开放、人口红利、股市、房地产、GDP 平均增速超 6%……
在越南身上，很多人看到中国的影子，在越南经济结构转型和蓬勃发展的这些年里，我们听到很多种“像极了 20 年前的中国”这样的评价，它充满增长潜力和投资机会，而真实的越南是怎么样的？
如何购买越南股票？房地产还值得投资吗？移动网络和在线支付如何了？人们的生活水平和开放程度怎么样？
区块链在越南是怎样的地位？区块链生态布局成熟合理吗？募资要求？建立社群？开发者水平？交易所推广？建立分站？
我们带着同样的疑问，穿梭在越南的摩托车大军里。
——东南亚小公举黄檬
基本信息
【国土面积】32.9 万平方公里
【人口】越南全国 1 亿人口，人口红利巨大， 平均年龄约 31 岁，35 岁以下人口占总人口的 55.6%。
胡志明 1500 万，900 万常住，100 万华侨，500 万流动人口
河内 700 万常住，300 万流动
【海岸线】越南是个狭长型国家，所以拥有极长的海岸线，一共 3260 公里。港口城市多，海运发达，也造就了越南成为了外放型经济的国家。
【GDP 数据】2017 年增速 6.81%，2018 年全年达 7.1%。
【宗教】65% 信仰佛教
【国民收入】越南劳动力的平均年薪为 2948 美元，低于泰国的 4923 美元，更是远低于中国的 10134 美元。凭借着劳动力成本优势，越南吸引着全球制造业的转移，英特尔、LG、Nike、西门子、三星等跨国公司纷纷在越南设立工厂。
越南经济概况
越南宏观经济形式
2008 年全球金融危机浪潮中，越南也遇到了一些结构性问题、企业开工不足问题、银行业坏账问题等等，但 GDP 的增长仍然非常迅猛，甚至引起了世界银行和 IMF 的担忧，2018 年 IMF 提示越南的经济有过热的风险，他们认为越南的经济增长率应该保持在 6.5% 左右，但实际却在 7% 左右。
2016 年到 2017 年间，因为政府出台了一系列刺激经济的宏观政策，包括积极处理通货膨胀、解决结构性问题，进行改革等，越南的经济逐渐复苏，所以 2016 至 2017 年越南的经济加速增长。
2018 年越南经济仍然高速增长，增速 7.1%，这是越南十年来增速最快的一年。
【增长的原因有二】
1）财政政策比较积极，货币政策也十分宽松，信贷增长明显。
2）出口、特别是外国直接投资带动了越南经济发展。越南是出口导向型经济，70% 左右的出口是外国直接投资带来。
中美贸易战队越南的影响
放眼全球，除了小岛国经济体外，越南是第二大外向型的经济体（新加坡第一），因为越南的出口占 GDP 的比重相当高。美国是越南第一大出口目的地、欧盟第二、中国第三，且中国市场的增长是最快的，所以越南担心中美贸易战对越南经济是否有影响。如果今年中美贸易战持续加剧，会直接导致越南对中国出口的数量会大降。
越南经济中长期预期
中长期来看，内需和出口会支持未来越南的经济发展。
今天的越南就像 15 年前的中国，中越两国在经济增长上有很多相似点，比如都是（曾是）出口导向型，投资大都集中在公有项目，中国也在不断刺激内需，希望内需可以代替出口和投资在国民经济中的地位，成为经济发展的新引擎。
在内需改革上越南走的比中国更快。相比于中国，越南人民倾向于消费，中国人民更爱储蓄，数据显示中国储蓄率达到 60%，越南却只有 28%。越南的储蓄率低可能造成债务控制困难，但另一方面也促进了消费，支持经济增长。目前的经济增速已经超过了越南的中长期预期。
如果从中期来看，越南的经济继续保持开放态势，依赖出口和外国直接投资，越南可以成为一个中等收入国家。越南会随之出现很多中产阶级的消费者，这些消费可以成为经济的另一个支撑点，在消费上可以比其他新兴国家做的更好。
越南区块链行业生态
随
想
越南的参与数字资产交易的人数约占越南全国人数 1%，也就是接近 100 万人，越南也是数字货币交易所，数字资产以及需要投资者眼中一个有吸引力的市场。
二级市场活跃，散户热情高涨，大型公链项目非常成功，开发者众多，社群 KOL 有十足的影响力，代投神秘且活跃……
越南的标签非常多，那哪一个才是真的他呢？
一些越南市场的变化和动态，这里同步给大家。
越南区块链圈子不大，人数不多，但是圈子的反应速度非常快，每一次币圈有任何风吹草动，他们会立刻作出反应。1 月份的时候，最火的 Dapp 和 STO，这两个名词在越南币圈的交谈中也频频出现，尤其是 Dapp。
那个时候一款 Dapp 的游戏 Fomo2moon，在周六的一个小时里募集了 800ETH，而募集 800 的原因是，项目方只放出了 800 的额度。
而这次快速募集的背后，也有代投大佬的加持。他们在项目募资前期进行了细致的、大范围的运营和推广，把 Dapp 的风口推高。
BigCoinVietnam 是越南专注于区块链行业的最大的区块链服务公司，旗下有 Bigcoin Capital
进行区块链项目的投资，还有 ICOgens，做公募和评级。他们现在的工作重点在一个 Dapp 的评级网站开发上，已经完成初步搭建
而关于 STO，他们显得更保守和冷静，“STO 确实是一个机会，但可能不是给越南人民的机会”，由于散户投资额度很小，他们更看好 Dapp 接下来的发展。
3 月份的时候，在街边 / 在小饭店 / 在高档饭店嗦粉，IEO 果然成了最火的词汇。因为越南的网速很慢，是 3G 的信号，所以据说在网吧抢 Fetch 的视频就是越南人的实录。
越南的朋友偷偷问我能不能抢到币安的额度，我悄悄问他们能不能搞一些 KYC 身份给我？
我们都笑了，摇摇头。
也有越南的项目找到我们想要到中国、到韩国去做 IEO，如今看到各大交易所都推出了 IEO 平台，在越南还是有一定的时间窗口的，但一定要做好长期运营。
——东南亚小公举黄檬
交易所
- 越南在政策上总体虽然属于温和对待，但现在的法律并没有支持数字货币，所以并没有交易所牌照。目前很多越南的交易所都是注册在海外，在越南仅有 office。
- 缺乏成熟的本地交易所。Remitano 是当地最大的交易所，主要是 OTC 的业务，流量巨大，但也是在违法的边缘试探。
- 越南本地人基本都在 Binance, bitfinex，Okex 等更为国际化的交易所平台。
- 很多的非越南本地的交易所也在越南当地落地。火币开通了越南盾计价的交易界面，币安开通了越南语交易界面，OK 的消息也在当地开通了越南盾的出入金。
- 越南 19 年来也有一些新的交易所团队开始崛起，有的有很不错的技术实力的开发团队；还有的有政府和银行的背景，可以支持越南盾入金，会极大的促进越南用户入场交易。期待他们 19 年的表现。
表
扬
单独表扬一下 Okex，OK 现在在越南的口碑和影响力都比较好，ok
17 年开始进军越南市场，在当地认真的做运营、推广和服务，且 18 年 11 月增加越南盾出入金。越南朋友说，Ok 是很好的交易所，因为他们有越语的 24 小时的后台支持和服务，所以有时候很多交易所用户，真的会因为你的真诚和服务而为你站台。
现在越来越多的交易所去越南发展、布局、开设子站，希望尽快收获越南这片高速发展的区块链市场。很多交易所后台每天都能看到大量越南新的用户的注册和登录。他们确实非常活跃，也很容易被交易所的一些糖果和运营活动吸引，接下来就，好好运营和保护你的用户吧。
——东南亚小公举黄檬
投资机构
- 越南当地整体投资比较原始，类似去年之前的国内投资模式，并未形成明确的“投资机构”概念，一是因为投资机构的 license 在越南很难拿到，而是当地的投资环境也孕育出了更适合越南的组织。
- 多为“大代投”或者 Investor group 的组织，受社群领袖的引导，每人单笔投资额度不高，可能在几百到几千元，但投资者数量和重复投资次数惊人，所以以社群为单位饿投资总额不容小觑。
媒体
- 缺乏成熟的本地垂直媒体，当地年轻人同样通过 YouTube， CoinMarketCap 等浏览区块链媒体信息。CoinMarketCap 的全球访问排行排名中，越南居于第七位，占到 2.2%。
- 当地社交和个人交际以 Facebook 为主，tele 则更像是工作聊天工具，大家不聊感情，只谈正事。
- 当地媒体内容主要以币市动态及相关新闻为主，海外编译为主，本地新闻很少。
- 越南有非常专业垂直的币圈直播工具：belive.tv，一个直播网站。还有一些个人在 FB 上直播。
- 另外，抖音在越南蛮火…大街上有些熟悉的旋律
当地社群
- 社群是越南当地最重要也最普遍的存在，社群聚集效应很强，通常受社群领袖、INF 的意见引导，投资热情和活跃度很高。
- 社群领袖：Pham Tien 拥有 200K 加的社群资源，分部在不同的社群，主要是代投群的性质，同时也会辅助在社群做推广，号召力比较强。
- VIC Group: 2016 年建立了万人矿工社群，是目前最大社群运营机构，超过 4 万的 Facebook 社群。目前也在做一个 Dapp 的项目。
- Coin 98 ，Coin 68 两家区块链垂直媒体，专业度和影响力在越南区块链都是数一数二的。由于越南的媒体也是集中在社群，或者从社群衍生出来的媒体，于是也把他们归到此类。
- SaiGon TradeCoin，一个以二级交易闻名的社群团队，他们会分享和教授二级市场的操作技能，像中国 90 年代的股评家。Facebook 小组有 1.6 万人，创始人 Mr.Nhat Le 也是越南区块链的 KOL。
当地优质项目
- Kyber Network ：越南最成功的项目，V 神站台，16 年募资 5 个亿，拥有一大批坚定的拥护者和强大的开发团队。每个月都会举办由 Kyber 主持的 meet up，有忠实的粉丝，也在不断做着市场教育。CMC 在越南的见面会也是与 Kyber 合作进行的。
- Tomochain ：越南影响力最大的大公链，不定期又一些线下活动分享，也有 dapp 在 tomo 上开发。
- Nexty network：支付题材的项目，在韩国大受欢迎，拥有万人级别的活跃且真实社群。
- Triip：越南成熟旅游类应用项目，Dapp 建立在 TOMOchain 之上，发展超过 3 年之久，与 booking 绑定深度合作，在东南亚旅行市场有巨大的占有量。
- 目前较为活跃项目：BitCEO，Umbala，LINA network，Bit Battle 等。
Developer and DAPP
值得一提的是，在越南有很多个，拥有庞大开发者群体的社区 , 如：trade.tech, JobHop, SOTA TEK, IG 等等。
他们拥有成百上千的开发者默默藏在代码后面，开发 Dapp，以及在其他公链进行开发测试；技术实力不俗，劳动力成本不高。
所以国内一些公链项目，确实可以选择越南的 Developer
community 进行一些 Dapp 的开发和创作，也可以举办一些线上、线下的 hackathon，活跃你的社群，建设你的公链生态。
不少 Dapp 开始出现，在主链的选择上，目前见到除了 ETH
、EOS 之外，有 TRON，有 TOMO，大家的选择标准除了稳定快速手续费低之外，还有一个就是能更及时和准确的公链的团队沟通交流，这点上，不得不佩服 TRON 在生态建设上的细节努力。
关于越南市场更多的投资机会，请期待下一篇分享！
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